Proyecto de Intervención Profesional en Servicios Contables

“PROYECTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL” Docente: Allan Centeno Asignatura: Prácticas profesionales Estudiante: Angel David Contreras Arguelles

Historia: Nacida en 2006, Pinturas Gamex es una empresa 100% Yucateca encargada de elaborar todo tipo de pinturas, pastas, impermeabilizantes, esmaltes, selladores y otros productos con el compromiso de satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles la mejor calidad y acoplándose a sus requerimientos y necesidades. Razón social: PRODUCTOS Y SERVICIOS GAMEX SA DE CV Nombre comercial: PRODUCTOS Y SERVICIOS GAMEX SA DE CV Misión: Somos una empresa comprometida con la sociedad que ofrece productos y servicios de alta calidad que ayudan a crear espacios agradables, seguros y confiables, satisfaciendo las necesidades de los clientes con trato amable y personalizado. Visión: Ser una empresa a la vanguardia referente en el mercado por nuestros productos de alta calidad a precios justos y excelente servicio al cliente. Página PAGE 2 © Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Valores: ● Confianza ● Compromiso ● Lealtad ● Profesionalismo ● Creatividad ● Ética ● Confidencialidad ● Confiabilidad ● Honestidad ● Calidad ● Eficiencia ● Eficacia Giro: Contable, Fiscal y administrativo. Productos o servicios que ofrece: GAMEX SA DE CV , como Despacho Contable, ofrece a sus clientes y a la comunidad Servicios Administrativos, Contables, Fiscales y diversos trámites, los cuales se llevan a cabo a través de Profesionales siempre con alto sentido de Responsabilidad y Ética Profesional.

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Servicios contables Contabilizamos la información y preparamos los Estados Financieros, para la toma de decisiones oportuna. Usted se preocupa por hacer crecer su negocio, nosotros por mantener su información al día. No solo realizaremos la contabilidad de su negocio, sino que llevaremos sus cuentas anuales y también revisaremos la administración financiera general. De este modo, usted podrá concentrarse en las actividades propias de su empresa, con el respaldo de nuestros servicios contables en algunas de sus actividades diarias, así como en tareas más complejas dentro de su negocio. Garantizamos la correcta determinación de su nómina y el aprovechamiento de los beneficios fiscales para nuestros clientes o para sus empleados. Siempre estamos listos para aplicar las nuevas disposiciones. Tramitamos para usted todo tipo de documentos y requerimientos para sus empresas o negocios, como altas de hacienda, IMSS entre otros, así como lo apoyamos en la resolución oportuna de cualquier problema. Servicios fiscales: Nos desempeñamos y acompañamos a nuestros Clientes ante las Autoridades Fiscales Competentes. Adicionalmente, apoyamos a nuestros Clientes en la obtención de saldos a favor de Impuestos de forma eficiente, así como en la presentación de cualquier promoción ante las Autoridades Fiscales, ya sean autorizaciones, inscripciones, presentaciones de avisos o confirmaciones de criterios, entre otros. Es indispensable que una compañía tenga el conocimiento y cumplimiento de todas sus Obligaciones Fiscales, con el objetivo de evitar futuras contingencias. Nuestro servicio consiste en realizar un Análisis de la situación Fiscal de nuestros

Clientes, revisando el cumplimiento de obligaciones mensuales y anuales, ya sean de entero de Impuestos o Informativas. Contamos con un amplio conocimiento de la compleja Legislación Fiscal Mexicana, lo cual nos permite brindarle un servicio oportuno y de gran calidad. Como empresario dueño de un negocio, te apoyamos en el desarrollo de tus planeaciones, implementaciones, ideas y desarrollo de lo necesario para que tu negocio cuente con todas las herramientas necesarias en el aspecto contable, fiscal, financiero y administrativo que permitan el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones ante las diversas autoridades de nuestro país, sin comprometer su patrimonio o derechos y siempre siguiendo los lineamientos previstos por nuestra legislación, permítanos ayudarle en: ● Diagnóstico Fiscal ● Reestructuración de Empresas ● Impuestos Locales ● Devoluciones y Compensaciones de Impuestos ● Atención y Representación a Revisiones de las Autoridades Hacendaria ● Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Periódicas Servicios de seguridad social: Ofrecemos servicios profesionales integrales de la gestión de Recursos Humanos en el ámbito Laboral, Laboral - Tributario, Prevención Social y bajo la ayuda directa de expertos en materia fiscal y de seguridad social. Nuestra firma cuenta con Especialistas Laborales, Corporativos, Legales y Fiscales,

con el objeto de revisar y concluir los proyectos en forma oportuna, con base en la

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Legislación del Seguro Social e INFONAVIT vigente, aplicamos nuestros procedimientos de Revisión para efectos del Seguro Social e INFONAVIT. ● Alta Patronal en la Subdelegación que corresponda de acuerdo al centro de trabajo o domicilio fiscal. ● Manejo integral del Seguro Social, por un especialista (altas, bajas y modificaciones). ● Cálculo de Factor de Integración. ● Elaboración de todo tipo de documentos para cumplir con las obligaciones de Seguro Social e Infonavit (contratos, planes de previsión social, entre otros). ● Manejar todo tipo de procesos administrativos, incluyendo registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sustituciones patronales con respecto a la prima de seguro de riesgo de trabajo. ● Ayuda para la resolución de los diferentes problemas que se presenten en la práctica (en materia de sujetos obligados, salario base de cotización, cuotas y aportaciones, obligaciones, clase y prima de riesgo, amortizaciones. ● Estudios y planeaciones para minimizar las cargas patronales de seguridad social de las empresas de carácter preventivo para evitar incurrir en riesgos en materia de Seguro Social e Infonavit. ● Descargas de Glosas de IMSS e INFONAVIT ● Descarga de Formatos de Pago mensual ● Cálculo Anual de la Prima de Riesgo ● Descarga de Opiniones de Cumplimiento

● Actualización de Cuotas omitidas ● Apoyo para aclaraciones sobre Créditos Fiscales ante el IMSS ● Apoyo para la Actualización de Datos Patronales ● Solicitud de Convenios

Principales logros: Tanto el cliente como la empresa del mismo, requieren de servicios profesionales los cuales se obtienen con la debida actualización, por ello es responsabilidad trabajar día a día para mantenernos vigentes en lo más reciente en materia tributaria, fiscal, entre otras, este comparte sus metas e intereses, convirtiéndonos en uno más de su equipo profesional para lograr de manera conjunta los objetivos que ha proyectado para bien propio y de su empresa. Competidores directos: Otros despachos que operan en el mismo mercado y ofrecen los mismos servicios que nosotros. Dominio del mercado: Actualmente contamos con una cartera activa de 132 clientes que son de diferente giro y rubro, lo que nos permite conocer a fondo distintas áreas del mercado y sumar experiencia a nuestros colaboradores. Organigrama general:

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Área de trabajo y funciones: Me desempeño como auxiliar contable dentro del despacho, me encargo de descargar del mes de los clientes que me asignan para después realizar la relación de ingresos y egresos en Excel, después me encargo de realizar pólizas de diario, ingresos y egresos para cuadrar mi conciliación y sacar el impuesto. Estructura administrativa: Actualmente trabajan 15 personas dentro del despacho. Dentro de la estructura administrativa se encuentra el director o jefe del despacho, gerentes y supervisores: auxiliares contables, gerente de nóminas: auxiliares de nómina, Asistente general: Personal de limpieza. Área donde desempeño mi labor:

Ambiente laboral: La integración al despacho fue muy buena ya que me recibieron de muy buena manera y desde el principio me motivaron a realizar mi trabajo ya que nunca me faltó el apoyo de mis supervisores y compañeros, dentro del despacho cree un muy buen vínculo con los demás auxiliares ya que al ser de mi edad logramos congeniar muy bien. Desde un principio me explicaron el reglamento que tenía que respetar y llevar a cabo de manera correcta. La calidad de comunicación con mis supervisores y jefa es muy buena ya que siempre están a mi disposición por cualquier duda o problema que tenga.

Planteamiento del problema y justificación de la intervención profesional Planteamiento del problema: Las barreras de comunicación entre clientes y el despacho debido a que muchas veces los clientes no cooperan con la documentación que necesitamos para empezar a trabajar, tales como el estado de cuenta, comprobantes de pago, información sobre los gastos e ingresos que tuvieron en el periodo, esta información es infalible ya que nos ayuda a realizar la contabilidad de mejor manera. Algunas veces puede ser la falta de interés de parte del cliente, la falta de capacitación de quienes están a cargo de atender al cliente, la falta de claridad sobre el problema, o bien, cuando el cliente pide o exige un resultado no fundamentado. Otro problema que se puede dar es la falta de conocimiento de parte de los clientes hacia temas contables o fiscales, es otra barrera que se da entre el cliente y el despacho. Determina el nombre de tu proyecto de intervención profesional: COMUNICACIÓN OBJETIVA. ¿Por qué es necesaria la intervención? - Es necesario romper esta barrera de comunicación entre el cliente y el despacho para que exista un entendimiento entre ambos y así puedan progresar mutuamente. ¿Qué se espera conseguir por medio de ella? - Que se cree un vínculo de confianza entre el despacho y el cliente para obtener información financiera del cliente en tiempo y forma y se pueda llevar a cabo su contabilidad de una forma más precisa y correcta. Página PAGE 2 © Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

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¿En qué medida se espera que cambie la situación después de la implementación? - Se espera que al implementar la solución los clientes no solo tengan más responsabilidad a la hora de mandar su documentación, sino que también busquen asesoramiento por parte del despacho para la toma de decisiones en su negocio o proyectos a futuro que el cliente tenga en mente. ¿Cuáles son las áreas de la empresa o institución involucradas en la situación o problemática? - El área de asistencia general. ¿Por qué es factible, oportuno y trascendente tu proyecto de intervención profesional? - Es factible ya que ayudará al despacho a recabar la información financiera del cliente de una forma más precisa y objetiva en tiempo correcto para optimizar el trabajo. Es importante mantener un constante intercambio de ideas para establecer una relación única, amigable y de mayor confianza con el cliente. El intercambio constante de ideas e información impactará de manera correcta ya que el cliente verá el interés que se le tiene. ¿Cuáles serían los posibles obstáculos para llevar a cabo tu intervención? - La falta de compromiso que pueden llegar a tener algunos colaboradores y que se puedan cerrar a nuevas formas de comunicar al cliente ya que están acostumbrados a métodos convencionales.

¿Cuál es la diferencia entre tu propuesta y otras acciones antes implementadas? - Mi propuesta opta por implementar una forma de comunicación más personalizada, no tanto de trabajo si no como una forma de incentivar al cliente a tener confianza en el despacho y el trabajo que realizamos a través de la empatía ya que nos permitirá entender al cliente, sus diferencias y opiniones, entablar una buena relación y comunicación y, como consecuencia, evitar problemas que entorpecen el objetivo que ambos desean alcanzar. ¿Cómo podrían contribuir otros profesionales de la empresa al logro de tu intervención? - Manteniendo un contacto más cercano con los clientes, ofreciéndoles una gratitud después de terminar el servicio brindado y mantener intervalos de llamadas o mensajes de texto ofreciéndo sus servicios actualizados. También es de suma importancia organizar reuniones personales de trabajo con los clientes o interactuar una charla de persona a persona, ya que las probabilidades de sentir confianza en ambas personas son mayores.

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Fundamento teórico conceptual El proyecto de intervención que he presupuesto se basa en implementar una comunicación más personalizada entre el cliente y el despacho a través de la “comunicación objetiva” . Comunicación objetiva: Se trata de hablar y comunicar en relación al nivel de comprensión de la persona a la que nos dirigimos, es decir, no es lo mismo decir una cosa en concreto a un niño, decir esa cosa en otro país o localidad regional, hay que adaptar el lenguaje a la persona, a su nivel de edad y sobre todo a su cultura. En el caso de mi proyecto de intervención buscó adecuar esta comunicación a las personas encargadas de comunicar a los clientes, ya que muchas veces los clientes no tienen el conocimiento acerca de los análisis financieros o diferentes conceptos que se manejan, otra ventaja de la comunicación objetiva es que se forma un vínculo de confianza entre el despacho y el cliente para obtener información financiera del cliente en tiempo y forma y se pueda llevar a cabo su contabilidad de una forma más precisa y correcta. Las relaciones laborales que perduran son aquellas donde existe una conexión con el cliente, en la que predomina el respeto, la educación y, sobre todo, la aceptación de los diferentes puntos de vista. Como parte de mi proyecto planeo implementar ciertos puntos que nos serán de gran ayuda para mejorar la comunicación: Empatía: Es un punto primordial para lograr una buena relación, al ofrecerles un servicio debemos demostrar interés acerca de su negocio, sus problemas y, por supuesto, sus ideas. Los clientes depositan su confianza en nosotros y también sus finanzas, mantener seguridad en estos aspectos nos garantizara una buena relación.

Al ser empáticos se establecerá un intercambio mutuo, ya que los clientes querrán cooperar para así facilitarnos el trabajo, comprenderán nuestros requerimientos y nos brindaran todas las herramientas para cumplir con nuestras obligaciones. Responsabilidad: Ser responsable es una de las primeras características que busca un cliente para confiar las finanzas de su negocio, el compromiso que demostremos marcará un punto importante en la relación. Una persona que observe desinterés en cumplir las obligaciones, plazos estipulados o requerimientos que se hayan solicitado, perderá el interés por el trabajo inmediatamente. Cuando un cliente no está comprometido, no envía la información que se necesita y no coopera con las responsabilidades que le competen también es probable que el vínculo cliente-contador no llegue a un entendimiento pleno. Comunicación: Muchos despachos caen en el error de creer que comunicarse con el cliente solo es necesario si existe un problema o se requiere alguna información, es importante mantener un constante intercambio de ideas para establecer una relación única, amigable y de mayor confianza con el cliente, incluso luego de cumplir con el trabajo. Es de suma importancia mantener a los clientes informados acerca de sus estados financieros y cualquier cambio que se pueda realizar, siempre consultando al cliente para conocer su punto de vista. Dicha intervención planteada es útil ya que la comunicación que se entabla con el cliente no siempre es la correcta y esto puede llevar a que se cree una mala referencia de nuestro trabajo o simplemente no se llegue a un entendimiento y como otros trabajos se depende del cliente para crecer y tener éxito. Desde que empecé a laborar en el despacho me di cuenta que muchos clientes tardaron en mandar sus estados de cuenta, reportes y documentación que es de suma importancia ya que sin estos no podemos empezar a trabajar e incluso nos

atrasa ya que cuando nos llega ya estamos trabajando en otra cosa y en muchas En ocasiones los clientes quieren que realicemos sus contabilidades a tiempo y forma cuando ellos no cumplieron con la documentación a tiempo. Con mi propuesta busco acercarme a los clientes de una forma más personalizada y lograr un entendimiento para que no hayan este tipo de inconvenientes. Mi propuesta no aplica solo para un despacho contable si no para otros trabajos que requieran comunicación constante con el cliente. Objetivo de la intervención: ● Objetivos de la intervención a corto plazo -Definir los puntos a renovar en la comunicación que se tiene actualmente con los distintos clientes e identificar a los clientes con los que menos comunicación se tiene. - Implementar poco a poco las nuevas estrategias para mejorar la comunicación y la confianza del cliente con el despacho. -Plantear las estrategias a la personas encargada de comunicarse con los clientes que en este caso es la recepcionista. -Empezar a practicar con ciertos clientes con los que la comunicación es muy poca, para esto se usarán expresiones más claras, se reducirán los tiempos de respuestas por parte del despacho, se utilizarán como medio de comunicación formularios que podrá llenar el cliente para que le sea resuelta de mejor manera la duda que tiene o si quiere algo más personalizado se le atendera por llamada.

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● Objetivos de la intervención a Mediano plazo - El objetivo principal a mediano plazo es comprobar si la intervención que hemos realizado se está llevando de manera correcta. -Verificaremos que la comunicación se está llevando de mejor manera ya que compararemos el tiempo de entrega de la documentación en comparación a antes que se implementara este cambio. -Mediremos el desempeño de la estrategia de manera que comparemos los cambios que se han hecho desde que se implementó. ● Objetivos de la intervención a Largo plazo -Seguir innovando esta forma de comunicar al cliente de manera que se lleve un control y se haga más eficiente el trabajo, de esta manera no solo conseguiremos que los clientes estén satisfechos sino que existe la posibilidad que recomienden al lugar por su trabajo y por la atención que ofrecemos, aumentando exponencialmente el número de clientes.

PLANEACIÓN Los encargados de llevar a cabo este proyecto son la contadora Cindy Lizarraga y Exdaly la asistente general ya que ellas tiene contacto directo con cada uno de los clientes, se espera que estudien de mejor forma las maneras de comunicar al cliente para después implementar una forma de comunicación más objetiva en donde el cliente se sienta cómodo y entienda de una forma más sencilla la información que se le está pidiendo, también es importante ofrecer a los clientes atención física para darles un reporte de sus estados financieros y así ellos puedan tomar decisiones sobre sus negocios, de esta manera el cliente sentirá confianza y comodidad al trabajar de la mano con el despacho. Se asesorarán de manera que busquen plantear un lenguaje más fácil y de mayor entendimiento, esto con el fin de que los clientes sientan esa necesidad de comunicarnos cualquier duda o problema que les surja. Otra área involucrada en este proyecto es la de dirección ya que ellos también cuentan con cierta comunicación con los clientes, Los principales recursos que se planean utilizar son los medios de comunicación tradicionales, las declaraciones se envían en un formato de pdf ya sea por WhatsApp o si bien el cliente lo ordena por medio de email, se busca que si el cliente tiene alguna duda se acerque al despacho, buscamos implementar un formulario en donde el cliente nos plantee sus dudas o información que no entienda, al momento se le atenderá de una manera precisa para resolver sus dudas o inquietudes, de preferencia buscamos que el cliente se acerque al despacho y nos plantee sus dudas personalmente, para esto se puede agendar una reunión. El propósito de todo esto es hacer un vínculo con el cliente para que no falle con la entrega de su documentación y podamos ser de gran ayuda para su negocio en cuanto a la toma de decisiones. El instrumento propuesto para dar seguimiento a este proyecto de intervención será comparar los tiempos de entrega de documentación de los clientes desde antes de haber

implementado el proyecto. DIAGRAMA DE GANTT

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REFERENCIAS Bernal, D. (2021, 23 noviembre). La relación con el cliente: 5 consejos para el contador. https://blog.nubox.com/contadores/relacion-con-el-cliente Angulo, R. (2017, 16 octubre). Cómo mejorar la atención al cliente en tu despacho contable. Clickbalance. https://clickbalance.com/blog/como-mejorar-la-atencion-al-cliente-en-tu-despacho- contable/

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PROYECTO_PRACTICAS

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